Темный Лорд повержен. Гарри Поттер вступает в ряды мракоборцев и посвящает себя уничтожению ошметков армии темного властелина. Тем временем восстановлением Хогвартса занят мастер зельеварения профессор Северус Снейп.
В своих благих начинаниях он не один. Ему помогают другие преподаватели Хогвартса. Среди них стоит выделить его бывшую ученицу профессора Тенкан Джу и Гермиону Грейнджер.
Время идет. Хогвартс живет своей жизнью, но тут слизеренский декан (Тенкан Джу) замечает странное поведение одной со своих студенток, Милены Флитчерт. Как выясниться позже странные действия девушки обусловлены желанием помочь возродиться Темному Лорду.
Да-да, он оказался не таким уж и мертвым. Его душа долго витала пока не вселилась в тело одного из студентов Тита Барджи. Когда этот факт становиться известным Упивающимся, они совершают нападение на школу с целью соединиться со своим господином, но их план терпит неудачу – преподаватели отбили атаку.
Много сил и энергии уходит на то,чтобы придумать способ избавиться от Лорда раз и навсегда. В конце концов, Снейп и Тенкан решают использовать древний артефакт, который называется КАББА. В этом предмете сотни лет томится древний демон, и они решили, что компания в виде Темного Лорда будет ему приятна. С помощью Гермионы они запечатывают Лорда в артефакт.
Жизнь в Хогвартсе кажется наладилась, но всё только кажется. Руководствуясь неизвестными мотивами, Люциус Малфой похитил и изнасиловал Гермиону (декана Гриффиндора). Теперь к многочисленным душевным ранам девушки прибавляется еще одна, вечным напоминанием о которой станет их с Луциусом дочка Эмили.
Примерно в это же время раскрывается маленькая тайна профессора Тенкан. Она была прислана в школу с целью шпионажа для Фронта свободы, организации созданной Алексом Фергюсоном, магом полукровкой на деньги румынского магла. В планы румына входило уничтожить всех волшебников или загнать их в резервации. Для этого он отыскивал талантливых волшебников, которые ничего не подозревали о существовании магического мира или тех у кого были с ним счёты. Он разжигал в них ненависть и взывал к борьбе с остальными волшебниками. Так возникло много организаций по всему миру, ведущих террористическую и подрывную деятельность. Особого развития достигла британская группа носящая название Фронт свободы. Тенкан сама раскрывает свою принадлежность к организации, осознав какую именно деятельность ведут лидеры фронта. Не имея возможности просто так уйти из сообщества, она пытается вычислить лидера организации. На это уходит много времени и приходиться пребегать к незаконным действиям, но она все же вычисляет румына и отправляется к нему на встречу, которая становиться только началом борьбы за право выйти из организации.
А тем временем один любопытный студент нашел КАББу. Он решает ее открыть, не зная, что ждет его внутри. Вскрыть артефакт у него не вышло, но он повредил защитные чары достаточно для того,чтобы душа Волдеморта вышла наружу. Волдеморт вновь попытался найти себе тело. И избрал для этой цели по необьяснимым причинам сына Северуса Снейпа. Не смотря на то,что о существовании последнего Северус узнал меньше, чем за год до этого жуткого события, он просто не мог позволить уничтожить единственное родное существо. Поэтому он подсылает к Темному Лорду свою бывшую ученицу, и через нее обещает создать новое тело для своего господина.  Лорд все еще не до конца доверяет Снейпу, но принимает придложение. Почти год у Снейпа и Тенкан уходит на то,чтобы с помощью магловских технологий и магии создать тело Темному Властителю, и, отдав ему новое тело, вернуть возможность нормально жить Кельвину. А пока профессор Маггловеденья со своим бывшим учителем трудится над клонированием Темного лорда, а впавшая в депрессию Гермиона решает инсценировать собственную смерть, таким образом защитив свою нарожденную дочь, но, к несчастью, ее план проваливается, так как Джу начинает подозревать женщину, в облике которой живет Гермиона в убийстве самой Гермионы.